HELP XrmToolBox

Téléchargement de XrmToolBox

Pour télécharger XrmToolBox, suivre ce lien : http://www.xrmtoolbox.com/

Cliquer sur Downlaod
Avant de dézipper, ouvrir les propriétés
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Cocher la case Débloquer dans les propriétés, cliquer sur Appliquer puis OK
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Extraire ensuite les fichiers du ZIP. Pour ouvrir XrmToolBox, double cliquer sur XrmToolBox.exe
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A l’ouverture de XrmToolBox, la liste de outils disponibles apparaît
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Il est possible d’en ajouter des nouveaux en cliquant sur le bouton Plugins Store
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Pour installer des nouveaux plugins, sélectionner les plugins dans la liste et cliquer sur Install (ici en bleu sont identifiés les plugins déjà installés à mettre à jour)
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Un popup apparaît pour signaler qu’un redémarrage est nécessaire pour appliquer les mises à jour et déployer les nouveaux plugins
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Suite à la réouverture de l’application, les plugins sont disponibles.

Connexion XrmToolBox

Avant de commencer à utiliser les outils, il faut se connecter à une organisation CRM. Pour se faire, cliquer sur Connect to CRM  puis sur New connection dans la popup qui vient de s’afficher

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Dans la nouvelle fenêtre, renseigner l’URL de l’organisation cible (S’il s’agit d’un CRM Online, ne pas cocher Use your current credentials) puis cliquer sur Go
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Renseigner les identifiants de connexion, Username et Password (S’il s’agit d’u CRM OnPremise, le domaine est à renseigner).Vous pouvez sauvegarder le mot de passe pour les futures connexion en cochant la case Save password as encrypted string in connection file.
Cliquer sur Connect

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Donner un nom avec votre organisation et cliquer sur Finish
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La connexion se fait automatiquement sur ce CRM (suite à la configuration).
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Pour se connecter à un autre CRM, cliquer sur Connect to CRM et choisir une autre organisation parmi votre liste. Vous pouvez ensuite utiliser les outils.

Dossier de connexions
il est possible de ranger les organisations CRM dans différents dossiers. Cliquer sur manage connections. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquer sur la liste déroulante ci-dessous pour voir les différents dossiers dans lesquels sont les organisations CRM
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Pour créer un nouveau fichier de connexion, cliquer sur Create new Connection file. Choisir un nom de fichier, ainsi que le chemin où sera stocké le fichier (Pour ma part j’ai choisit de créer un dossier pour chaque fichier), cliquer ensuite sur OK
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Le nouveau dossier de connexion est créé
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Pour déplacer une organisation déjà créée dans ce nouveau dossier, sélectionner l’organisation et cliquer sur Move selected connection to existing file puis cliquer sur le dossier cible
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Votre organisation se trouve désormais dans le dossier Javista bis.