mardi 20 novembre 2018

#Tip57 Microsoft Dynamics : Activer la grille modifiable mais conserver la grille en lecture seule par défaut

Depuis la version Microsoft Dynamics 2016, il est possible de mettre en place les grilles éditables dans le CRM. Cette option est activable pour :
  • Les vues générales (Navigation principale)
  • Les vues contenues dans les sous-grilles
Dans cet exemple, je choisis d’activer la modification au niveau de la vue des comptes. Pour activer cette option, se rendre dans Paramètres / Personnalisations / Sélectionner l’entité Compte. Cliquer ensuite sur Contrôle puis sur Ajouter un contrôle…

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Cliquez ensuite sur Grille modifiable puis sur Ajouter :

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Choisir l’option Web par défaut pour la grille modifiable. Cliquez ensuite sur Enregistrer puis sur Publier :

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Après rafraîchissement de votre page, la vue est maintenant modifiable et ce mode est par défaut au chargement de la page :

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Les utilisateurs peuvent basculer d’un mode à l’autre en utilisant le bouton Afficher en tant que. En revanche, dans la majorité des projets, les utilisateurs souhaitent conserver le mode Lecture Seule par défaut.
Pour réaliser cela, choisir l’option Web mais pour la ligne Grille en lecture seule (par défaut):

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Toujours avec le même bouton Afficher en tant que, les utilisateurs pourront basculer d’un mode à l’autre !