vendredi 21 septembre 2018

#Tip54 Microsoft Dynamics : Utilisation des champs d'une entité parent dans un graphe

On me pose souvent la question ou les clients se demandent s’il est possible de choisir un champ (En série ou en Catégorie) d’une entité parent dans un graphique. C’est possible mais cela dépend d’un prérequis important : Le champ de l’entité parent souhaité doit être dans la vue associée au graphique.

Exemple : Sur un graphe visant l’entité Opportunité, je souhaite les trier par rapport au type de relation du compte parent.

Je crée une vue (ici personnalisée) contenant la valeur Type de relation  de l’entité Compte :

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Lors de la création de mon graphe, ce champ est positionnable en Série ou en Catégorie :

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Une fois sauvegardé, vous pouvez changer de vue et le graphique est toujours actif :

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NB : Même si la colonne du champ parent n’est pas présente, le graphique est tout de même généré. Si cette colonne n’est pas indispensable dans la vue, je vous conseille de créer une vue Référentielle contenant vos champs souhaités dans les graphiques.
Si vous êtes amenés à modifier votre graphique, n’oubliez pas d’utiliser votre vue où se trouve le ou les champs.