jeudi 1 mars 2018

#Tip44 Dynamics 365 : Panneau social dans l'Interface unifiée

A l’apparition du panneau social sur la version CRM 2013, j’ai été agréablement surpris par cette belle intégration. C’était une des premières fonctionnalités permettant de lister des enregistrements autrement qu’à travers des listes d’enregistrements “classiques”.
Malheureusement, il était (et il est) toujours impossible de faire des modifications sans faire du code non supporté du type :
  • Choisir quelles activités listées dans le panneau social
  • Choisir les champs à afficher pour les activités (Mettre des champs custo par exemple)
  • Choisir les modules visibles (N’afficher que les Notes par exemple)
Résultat de recherche d'images pour "meme sad"

Il n’est toujours pas possible de configurer ces options pour l’application Web MAIS l’interface unifiée, elle, le permet !

Sur la dernière version de Dynamics 365 CE, lors de la configuration du panneau social sur un formulaire, un nouvel onglet de configuration est disponible : Propriétés de Unified Interface (nouveau)

image

Ce nouvel onglet contient un ensemble d’options non disponibles pour le client/application web :
  • Onglet Général :
    • Choisir les modules à rendre visible (Pour voir les autres modules, il faut qu’il soit activé)
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    • Options supplémentairesimage
        • Choisir le module par défaut
        • Afficher le volet de filtre ou non
          • Définir le tri
          • Choisir le nombre de résultats renvoyés
  • Onglet Activités :
    • Filtrer les activités
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    • Définir un tri basé sur les dates des activités
image
      • Options supplémentaires :image
        • Choisir le formulaire de création (Rapide ou principal)
        • Définir le formulaire type Carte par défaut pour chaque activité
          • Possibilité pour chaque entité de choisir un formulaire Carte totalement personnalisé !
Ce dernier point est vraiment l’évolution la plus intéressante ! Dans la totalité de mes projets incluant le panneau social, on me demandait s’il était possible de modifier les champs par défaut… Maintenant, en plus d’apporter une version mobile stable, l’interface unifiée permet d’améliorer drastiquement l’expérience utilisateur.
A titre d’exemple, voici le formulaire carte rendez-vous standard implémenté dans un panneau social de l’interface unifiée :

SNAGHTML3e55cf95

Des options complémentaires sont disponibles également :
  • Attribuer l’enregistrement
  • Supprimer
  • Fermer l’activité
  • L’ajouter à une file d’attente
  • Ouvrir l’enregistrement
J’espère que cet article pourra vous permettre de mieux implémenter le panneau social !