mercredi 3 janvier 2018

#Tip40 Dynamics 365 : Désactiver les vues systèmes d’une organisation

Par défaut, les organisations Dynamics 365 possèdent un nombre important de vues par entité. Si certaines ne sont pas dés activables comme la Vue associée, la Vue de recherche rapide, la Vue de recherche avancée, ou encore la Vue de recherche les vues publiques le sont.
Note : Au moins une vue publique doit par défaut.

Les vues publiques sont visibles depuis :
  • L’interface principale
  • La recherche avancée
  • Les sous grilles
  • Les éléments communs d’un enregistrement
Dans la plupart des organisations Dynamics 365, les vues publiques ne sont pas désactivées. La liste des vues est polluée avec des vues souvent pas adaptées aux utilisateurs et ils se retrouvent perdus…

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Pour éviter d’avoir une liste comme la suivante, vous pouvez désactiver le vues depuis la personnalisation générale.

Remarque : La désactivation des vues livrées par les solutions CRM d’organisations en organisations n’est pas appliquée. Le statut de la vue (Active / Désactivée) n'est pas embarquée dans le code XML. L’unique possibilité de le faire est de désactiver les vues une par une sur toutes vos organisations. (Voir ci-dessous)

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Se rendre dans la Personnalisation générale et se rendre dans la gestion des vues d’une entité :

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Pour désactiver une vue, sélectionner la vue et cliquer sur autres actions, puis sur Désactiver :
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Publier les personnalisations. La vue est maintenant désactivée :

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Ainsi la vue a disparu de la liste des vues sur l’interface principale.

Conseil : Il est préférable d'alléger le nombre de vues systèmes. Prendre le temps de former les utilisateurs à la création de leur propre vue peut nettement augmenter l'adhésion de ces derniers au produit et améliorer la qualité des données !