mardi 12 septembre 2017

#Tip33 Dynamics 365 : Modifier l'aide standard par une aide personnalisée

Dans Dynamics, il est possible d’utiliser le bouton Aide  qui se trouve en haut à droite de l’application.

image

Par défaut cette aide renvoie vers les guides utilisateurs fournis par Microsoft. Voici le lien qui s’ouvre depuis la navigation principale : https://www.microsoft.com/fr-FR/dynamics/crm-customer-center/dynamics-365-for-sales-user-s-guide.aspx
Si on clique sur ce même bouton depuis la fiche d’un compte, par exemple, une autre aide contextualisée apparaît sur la droite de l’écran :

image

Cette page d’aide reste une aide par défaut proposée par Microsoft. Elle est souvent peu utilisée car elle n'est jamais spécifique à un projet, hormis quelques processus standards pouvant être utilisés...

Mais il est possible de modifier la page d’aide principale  et les pages d'aides pour chaque entité !

Résultat de recherche d'images pour "meme happy"

Pour mettre en place des pages d’aides personnalisées, il faut activer l’option dans Paramètres / Paramètres du système / Utiliser l’aide personnalisée pour les entités personnalisables :

image

En activant cette option, toutes les entités, dont l’aide peut être modifiée, peuvent avoir une aide personnalisée.

Pour modifier ‘URL d’aide globale par défaut, il faut remplir le champ des paramètres systèmes URL de l’aide personnalisée globale :

image

Après avoir cliqué et rafraichit la page Dynamics, lorsque les utilisateurs cliquent sur la bouton d’aide globale, cela renvoie vers l’URL configurée :

image

Pour modifier les pages d’aides d’entités, il faut se rendre dans la personnalisation générale ou dans une solution, ouvrir la page de propriétés d’une entité (Ici Compte), cocher la case Utiliser l’aide personnalisée, remplir le champ contenant votre URL. Sauvegarder et Publier votre modification.

image

Après avoir rafraichit votre page Dynamics, la nouvelle page de redirection est active :

image


Dans les deux cas ci-dessus, j’ai utilisé des liens web existants, mais il est possible de mettre en place des WebRessources type HTML, configurées comme ci-dessous :

image

Une fois la WebRessource créée, il suffit de récupérer l’URL de cette dernière et la placer dans le champ URL de l’aide personnalisée de l’entité (OU de l’aide globale) :

image


Après avoir rafraichit votre page Dynamics, la nouvelle page d’aide basée sur une WebRessource Dynamics est disponible :

image

En conclusion, il est peut être très intéressant de baser ces efforts sur l’intégration d’une aide personnalisée dans Dynamics plutôt que sur un Powerpoint ou tout autre support externe (Peu maintenu ou vite incomplet)
La facilité d’intégration de pages HTML ou de sites dédiés à l’aide peut vous aider à mieux accompagner vos utilisateurs dans leur expérience sur l’application Dynamics.