mardi 25 juillet 2017

#Tip28 Dynamics 365 : Ajouter un workflow déclenché dans un BPF

Depuis la version Dynamics 365 CE, il est possible de déclencher des workflows depuis un processus d’entreprise (Ou BPF pour Business Process Flow). Le déclenchement d’un workflow standard automatiquement étend énormément les possibilités d’actions automatiques liées au BPF :
  • Envoyer des notifications lors du changement d’une étape
  • Mise à jour d’un statut
  • Création d’activités
  • Etc.
Le déclenchement de ces workflows peut être planifié :
  • en entrée de phase : Dès l’entrée dans la phase du processus, le processus se déclenche
  • ou en sortie de phase : Dès que l’utilisateur clique sur Etape suivante, le workflow se déclenche
Remarque : Pour mettre en place un workflow dans un BPF, il faut que le workflow ait l’option Déclencher à la demande d’activer.
Pour ajouter un workflow dans un BPF, il faut ouvrir la configuration du BPF. Se rendre dans Paramètre / Processus, double cliquer sur le processus cible :

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Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec toutes les étapes de votre BPF. Pour ajouter un workflow en sortie ou entrée de phase, il faut sélectionner une Phase (Object en bleu contenant les champs obligatoires ou non) :

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En dépliant la phase (Ici Projet), il y a  la section Etape qui contient les champs obligatoires ou non de la phase du BPF ET la section Workflows. Pour ajouter un processus, cliquer glisser le composant Workflow depuis la droite de l’écran :

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Une fois le composant ajouté, il faut maintenant choisir :
  • Le déclenchement en entrée ou sortie de phase
  • Le processus cible à déclencher
Pour mon exemple, je vais choisir la sortie de phase. La liste de processus disponible est l’ensemble des processus à la demande lié à l’entité concernée (ici Projet). Cliquer ensuite sur Appliquer.

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Pour appliquer la modification au niveau du BPF, cliquer sur Mettre à jour :

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Maintenant pour l’ensemble des projets dont le BPF est activé, à la sortie de la phase Projet, le processus se déclenchera automatiquement.