mardi 18 juillet 2017

#Tip27 Dynamics 365 : Formulaire de création rapide

Dans Dynamics 365, il est possible de créer des formulaires de création rapide. L’objectif est de créer un enregistrement depuis le formulaire de l’enregistrement père sans pour autant quitter le formulaire.
Exemple : Ajout d’un contact à compte.


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Le formulaire s’ouvre depuis le haut de l'écran. il contient des champs répartis dans trois sections, elles même placées dans un unique onglet.
Dans un formulaire de création rapide, il est possible de :
  • Ajouter des champs
  • Ajouter des espacements
  • Ajouter des règles métiers
  • Ajouter un minuteur
  • Ajouter des évènements Javascript
En revanche, les fonctionnalités suivantes ne sont pas proposées :
  • Ajouter des champs en en-tête et pied de page
  • Ajouter des formulaires de vue rapide (Quick view form lié à un champ type recherche)
  • Ajouter des sous-grilles
Avant de créer votre formulaire de création rapide, il faut vérifier que l’option est bien activé pour votre entité. Se rendre dans Personnalisations / Entité cible, et dans la liste des propriétés, cocher la case Autoriser la création rapide.

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Enregistrer et publier votre modification.

Pour créer un nouveau formulaire, se rendre dans Formulaires, cliquer Nouveau puis sur Formulaire de Création rapide.

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Une nouvelle fenêtre s’ouvre, il s’agit du paramétrage de votre de votre nouveau formulaire.
Le placement des champs, le nom des sections et de l’onglet sont configurables.
Une fois les modifications réalisées, cliquer sur Enregistrer  puis sur Publier.


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Pour tester votre formulaire de création rapide, il faut ajouter une sous-grille sur le formulaire parent de votre entité contenant votre formulaire. Dans mon exemple, je place une sous-grille "Entité Activité sur le formulaire principal de l’entité Compte.
Après avoir sauvegardé et publié, ouvrir le formulaire d’un compte. Cliquer sur le bouton +, cliquer sur Nouveau, le formulaire de création rapide se déplie.

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Les formulaire de création rapides sont une très bonne solution pur enchaîner la création d’enregistrements liés à un autre rapidement.