mercredi 10 mai 2017

#ToolTip08 : Document template mover

Le Document template mover permet déplacer des modèles Word entre les organisations CRM.
L’objectif de cet outil : voir ci-dessus.
Les modèles de document ne sont pas exportables ni dans les solutions CRM ni depuis une organisation CRM.

téléchargement

L’import doit être réalisé à la main et le modèle d’origine doit être conservé en local. Ce qui peut représenter un risque en cas de suppression involontaire du modèle.
Pour utiliser cet outil, voici les prérequis :
  • Avoir les droits / privilèges suffisant pour importer les documents
  • Avoir un ou plusieurs modèles Word dans son CRM d’origine
Dans le cadre de mon exemple, un modèle Word a été importé sur mon CRM d’origine.

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Pour utiliser Document template mover, ouvrir XrmToolBox, se connecter à une organisation puis cliquer sur l’outil.

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Se connecter à l’organisation CRM d’origine (où se trouve le document à déplacer). Cliquer sur Load Templates.

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La liste des modèles est chargée. ici, le modèle Modèle – Contact est bien chargé.

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Il faut se connecter ensuite à l’organisation cible afin d’y apporter notre modèle Word.

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Pour exporter / importer votre modèle Word, sélectionner votre modèle et cliquer sur Transfer Template(s).

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Attendre la fin du transfert. dans le blob de logs, on peut voir que le modèle a bien été transféré :

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Dans le CRM cible, le modèle est bien présent :

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