lundi 17 avril 2017

#ToolTip07 : Bulk Record Assigner

Le Bulk Record Assigner permet de réattribuer à un utilisateur ou à une équipe des enregistrements en masse.

L’objectif de cet outil est de rapidement remplacer le propriétaire par un autre pour une liste d’enregistrement donné.
Exemple : Un utilisateur quitte la société et ces opportunités ouvertes risquent d’être perdues, en tant que directeur commercial, je souhaite assurer la transition en m’occupant de ces opportunités.
Pour utiliser cet outil, voici les prérequis :
  • Avoir les droits / privilèges suffisant pour réattribuer des enregistrements pour une ou des entités données
Dans le cadre de mon exemple, le contact Emma Dubois  appartient à l’utilisateur Julien Miquel, je vais le réattribuer à Tanguy Touzard via l’outil. Avant l’exécution de l’outil, le contact est paramétré ainsi :
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Pour utiliser Bulk Record Assigner, ouvrir XrmToolBox, se connecter à une organisation puis cliquer sur l’outil.
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Cliquer sur Load CRM Data pour charger les données du CRM.
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Sélectionner l’entité ciblée par la réattribution.
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Choisir ensuite l’utilisateur propriétaire encours des enregistrements puis l’utilisateur cible pour la réattribution.
Remarque : La réattribution concernent les équipes également.

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Cliquer ensuite sur Assign. Laisser le l’outil exécuter l’attribution.
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Une petite popup s’ouvre pour présenter le résultat global de la réattribution.
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Dans le CRM, en réalisant une mise à jour sur le contact Emma Dubois, on peut observer que l propriétaire a bien été modifié
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