vendredi 24 mars 2017

#ToolTip05 : Marketing List manager

Le Marketing List Manager permet de connaître le nombre exact de membres des listes Marketing. Cet outil est très pratique lorsque le nombre d’enregistrement dépasse les 5000 membres.
L’édition du code FetchXml est également possible. La construction de requête plus complexe est donc possible hors CRM.
Exemple dans une liste Marketing :
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L’objectif de cet outil est de faciliter le calcul du nombre de membres dans les listes Marketing Statiques et Dynamiques.Les prérequis pour utiliser cet outils sont les suivants :

  • Avoir des listes marketing créées dans le CRM
Pour utiliser le Marketing List Manager, il faut ouvrir la ToolBox et se connecter à une organisation.

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Cliquer sur Marketing List Manager. Cliquer sur Load Marketing Lists. Cela permet de charger l’ensemble des listes marketing du CRM.

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Suite au chargement des listes marketing, il est possible de voir un premier comptage, voir dans la colonne Member count
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Pour les listes Marketing possédant plus de 5000 enregistrement identifiées dans le CRM, il faut sélectionner la liste puis cliquer Force Member Count

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Le calcul se lance automatiquement, un nombre estimatif progressif apparaît dans une popup

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A la fin du calcul, le nombre d’enregistrement apparaît dans la colonne Member Count

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On peut observer plus d’un million de membres dans cette liste Marketing ! Il faut sûrement affiner les critères de recherche pour réduire le nombre de membres…
Pour mettre votre propre code FetchXml, il faut utiliser le cadre en dessous de la liste des listes. Dans le code ci-dessous, modification d’un opérateur.

Code existant :
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="contact"><attribute name="fullname" /><attribute name="telephone1" /><attribute name="contactid" /><order attribute="fullname" descending="false" /><filter type="and"><condition attribute="birthdate" operator="not-null" /></filter></entity></fetch>

Code modifié :
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false"><entity name="contact"><attribute name="fullname" /><attribute name="telephone1" /><attribute name="contactid" /><order attribute="fullname" descending="false" /><filter type="and"><condition attribute="birthdate" operator="null" /></filter></entity></fetch>

Lorsque le code est modifié, cliquer sur la disquette pour sauvegarder

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Suite au clic sur Force Member Count, le résultat est maintenant différent

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Attention : La modification du code FecthXml est prise en compte dans le CRM, il faut refaire la modification pour revenir en arrière.