mercredi 1 février 2017

#Tips10 Dynamics 365 : Déclencher des workflows via un Business Process Flow

Sur la version Dynamics 365, il est dorénavant possible de déclencher des workflows directement via les Business Process Flow.
Les workflows peuvent être déclenché à deux moments :

  • Entrée de phase : Lors de l'arrivée à la nouvelle étape, le processus se déclenche.
  • Sortie de phase : Lors du clic sur "Etape suivante", le processus se déclenche.
Pour mettre en place un processus dans un BPF, il faut créer un processus lié à l'entité qui possède le BPF déclencher à la demande :


Dans la configuration du BPF, sélectionner où placer le déclenchement du processus précédent, cliquer sur "Détails", puis cliquer sur "Ajouter / Ajouter Workflow" :




Choisir le déclencheur puis le workflow cible, cliquer sur "Appliquer" :



Mettre à jour le BPF.

Exemple

Ouvrir une opportunité, cliquer sur "Phase suivante"
Se rendre dans les activités liées à l'opportunité :


Le rendez-vous a bien été créé lors de la sortie de la phase 1.

La mise en place de ces workflows ouvrent de bonnes perspectives pour améliorer d'avantage l'expérience utilisateur.