mardi 19 juillet 2016

Micorosoft Dynamics CRM // ClickDimensions : Email d'anniversaire

Introduction

La solution ClickDImenions permet de créer des campagnes d'emailing à partir du CRM. 
Le scoring, le suivi des envois, etc.. sont consultables depuis le CRM.
Vous pouvez trouver plus d'informations en suivant ce lien : http://www.javista.com/add-ons-microsoft-crm/clickdimensions/

A partir des développmements de ClickDimensions, il est possible d'automatiser l'envoi d'email d'anniversaire avec des processus (récursifs) et des campaign automation.

L'objectif est d'envoyer un email à chaque contact dont la date d’anniversaire correspond à la date du jour.

Les composants à connaître pour réaliser cette tâche sont les suivants :
  • Workflow 
  • Listes Marketing
  • Campaign Automation (ClickDimensions)
L'ajout de contact dans une liste marketing statique va déclencher la campaign automation qui se chargera d'envoyer l'email.

Création

Création des listes Marketing

Pour commencer, il faut créer deux listes Marketing :
  • Une première liste Dynamique dont le critère de recherche est "Date d'anniversaire" du contact est égale à "Aujourd'hui"
    • Précision : Il faut que la date d'anniversaire remplit sur le contact soit supérieure à la date du jour sinon le contact ne sera jamais ajouté à cette liste dynamique
  • Une seconde liste statique
La liste dynamique va alimenter automatiquement la liste statique.

Création des workflows

Pour alimenter la liste statique, il faut créer un workflow "récursif" :


Ce workflow est à déclencher manuellement sur la liste dynamique.
Il s’exécutera tous les jours afin d'alimenter la liste statique avec les contacts de la liste Dynamique. L'activité de workflow "CopyDynamicToStaticList" permet de réaliser cette opération :


L'étape suivante consiste à appeler ce même workflow afin qu'il se déclenche tous les jours.

Un second workflow est à créer afin d'incrémenter le champ "Date d'anniversaire" du contact d'un an :


Ce dernier sera appelé dans notre campaign automation.

Création de la Campaign Automation

Comme cité plus haut, le fait d'ajouter des contacts à une liste marketing statique est un critère de déclenchement pour une campaign Automation.

La première étape de la campain est le déclencheur: il s'agit de "Added to list" :

Dès qu'un contact est ajoutée à la liste "Anniversaire du jour - Statique", la campaign automation se lance pour chaque contact.

Dans la série, on place toutes les tâches que doit réaliser la campaign :
  • Envoyer le mail de notification
  • Notifier un utilisateur du CRM (Pour confirmer l'envoi du mail d'anniversaire)
  • Déclenchement du workflow qui incrémente d'un an la date d'anniversaire du contact
  • Suppression du contact de la liste statique
Ainsi, tout contact qui reçoit un email à sa date d'annievrsaire qui s'incrémente d'un an et il est retiré de la liste statique.

Dans un prochain article, j'expliquerai en détails les différentes options des campaign automation.

Résultat

Suite à l'ajout du contact "Julien Miquel" dans la liste statique, j'ai reçu un email me souhaitant mon anniversaire :




La date d'anniversaire a été incrémenté d'une année sur le formualire Contact.

Conclusion

Il est possible de combiner des processus indépendants de la solution de ClickDimensions et les outils de cette solution afin  d'optimiser les rapports entre les clients et les utilisateurs du CRM.