lundi 28 mars 2016

Microsoft Dynamics CRM : Créer un champ Cumulé

Introduction

Les champs cumulés permettent de cumuler des informations d'un champ d'une entité fille.
Exemple : La somme des revenus de l'ensemble des opportunités d'un compte.

Les champs cumulés peuvent viser plusieurs types de champs:
  • Décimaux
  • Dates
  • Devises
  • Nombres entiers
Attention: 
  • Les champs "Modifié le" et "Modifié par" ne sont pas mise à jour lorsque le champ Cumulé est calculé
  • Il y a une limitation de 100 champs cumulés pour une organisation CRM et une limitation de 10 champs pour chaque entité. 
  • Les champs cumulés ne fonctionnent pas avec les relations N:N
  • Les relations 1:N ActivityPointer et ActivityParty ne sont pas disponibles
  • Un champ cumulé ne peut pas récupérer une valeur d'un autre champ cumulé

Création du champ Cumulé

La notion de "Cumulé" se retrouve sur tous les types de champs listés ci-dessus. Pour les créer, il faut se rendre dans les personnalisations et choisir l'entité "mère" (Compte comme dans l'exemple).
Se rendre dans la liste des champs et cliquer.
Voici un exmeple de champ cumulé :


En cliquant sur "Modifier", il est possible de modifier les critères de remplissage du champ. Dans cet exemple, nous réalisons une simple somme du champ Revenue Total sur l'entité Opportunité :



Dans la partie "Agrégation", il y a 4 possibilités:


  • Somme de toutes les valeurs
  • Max : Sélectionne la plus haute valeur 
  • Min : Sélectionne la plus basse valeur
  • Moyenne des valeurs


Note : Il est uniquement de viser des champs du même type que le champ cumulé.

Résultat

Ci-dessous, un exemple du total des revenus totaux des opportunités liées à un compte :
Exemple d'un champ Cumulé
Si une valeur du champ "Revenue Total" est modifiée, la mise à jour se fait dans le champ cumulé du Compte.

Conclusion

Les champs cumulés sont une excellente alternative standard pour remonter des informations des entités filles. Bien entendu, ils peuvent être utilisés dans les graphiques, tableaux de bord et vues.

Pour régler la périodicité : c'est ici.